ΤΑΙΠΕΔ: Στα 784,7 εκατ. ευρώ τα έσοδα από την δημόσια εγγραφή του ΔΑΑ στο ΧΑ
Ξεκινάει αύριο το πρωί η διαπραγμάτευση των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) στην Κύρια Αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη δημόσια εγγραφή η οποία έφερε στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ κεφάλαια ύψους 784,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε αργά το απόγευμα της Τρίτης το Ταμείο, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της Προσαύξησης (Premium) και προ της αφαίρεσης των εξόδων, ανέρχονται σε 784.700.000 ευρώ (ήτοι 738.000.000 ευρώ (90.000.000 μετοχές x 8,20 ευρώ ανά μετοχή) + 46.700.000 ευρώ από την Προσαύξηση (Premium)).
Με κοινή τους ανακοίνωση ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και το ΤΑΙΠΕΔ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τους πάνω από 21.700 επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ 90.000.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.
Παράλληλα ευχαρίστησαν για τις υπηρεσίες τους τις BofA Securities και Morgan Stanley που ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, την Deutsche Bank που ενήργησε ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner), τις Barclays, BNP PARIBAS και HSBC που ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital που ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers), σε κάθε περίπτωση στη Θεσμική Προσφορά, καθώς και τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς που ενήργησαν ως Συντονιστές, τις Euroxx, Pantelakis Χρηματιστηριακή και Ambrosia Capital, που ενήργησαν ως Κύριοι Ανάδοχοι, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και στη Eurobank που ενήργησε επίσης ως Σύμβουλος Εισαγωγής.
Επίσης, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους, προς την Rothschild & Co που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, τις Latham & Watkins και PotamitisVekris που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, τη Nomura που ενήργησε ως ανεξάρτητος πάροχος γνωμοδότησης του Πωλητή Μετόχου, για το εύλογο και το δίκαιο της τιμής προσφοράς και επί της διαδικασίας, στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) που ενήργησε για λογαριασμό των Από Κοινού Παγκοσμίων Συντονιστών και του Συμβούλου Εισαγωγής, τις Milbank LLP και Zepos & Yannopoulos που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Διαχειριστών και των Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τις εταιρείες Brunswick και V+O Communication που ενήργησαν ως σύμβουλοι επικοινωνίας της Εταιρείας, τις εταιρείες White & Case LLP, Your Legal Partners και Δρακόπουλος & Βασαλάκης που ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του Πωλητή Μετόχου, τη Lazard που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλός της Avialliance και τη δικηγορική εταιρεία Kουταλίδη που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της AviΑlliance.
