ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές με νέο 15ετές ομόλογο βγαίνει η Ελλάδα - Η στόχευση της κυβέρνησης

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την νέα κοινοπρακτική έκδοση 15ετών ομολόγων. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,2%), πλησίον στο 4,5%.

Το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές, για πρώτη φορά μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, δημοπρατώντας το νέο 15ετές ομόλογο καθώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι προλειαίνει το έδαφος για την επενδυτική βαθμίδα ενώ εκμεταλλεύεται το θετικό momentum των εκλογών στην πορεία των αποδόσεων των ομολόγων.

Το κλίμα στην αγορά παραμένει θετικό, ωστόσο σε ολόκληρη την ευρωζώνη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη καλύψει το σύνολο του εφετινού προγράμματος ομολογιακών εκδόσεων, έχοντας αντλήσει το ποσό των 7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης της λεγόμενης καμπύλης των αποδόσεων των ομολόγων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει την επαναγορά δυο τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ και τίτλο με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025 συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το εγχείρημα θα αναλάβουν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Εθνική Τράπεζα. Στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ γνωστοποιεί ότι για τους δυο τίτλους προσφέρει τιμή επαναγοράς 100,150.

Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο δανείων του Μνημονίου.

Ως επιστέγασμα η Αθήνα στέλνει μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετική, με δυνατότητα να προπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Είναι επίσης ένα έμμεσο μήνυμα προς τους επενδυτές ότι η μείωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ με γοργό ρυθμό, που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, είναι ρεαλιστικός στόχος.