Nova: Σε συζητήσεις για πώληση σε Σαουδάραβες
Ο Όμιλος stc της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στα πρώτα στάδια εξέτασης μιας προσφοράς για την ευρωπαϊκή εταιρεία τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης United Group στην οποία ανήκει και η ελληνική Nova σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν την πιθανή συμφωνία, αναφέρει σήμερα δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.
Ο όμιλος εξαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου BC Partners, ο οποίος εξαγόρασε την United Group το 2019 από την KKR, συνεργάζεται με συμβούλους για μια πώληση που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες.
Η stc έχει ξεκινήσει εργασίες σε αρχικό στάδιο για μια συναλλαγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επίσημη προσφορά ή όχι. Μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει την United Group περίπου 8 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του χρέους, είπε ένας από τους ανθρώπους.
Οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό, προειδοποίησαν ότι μια συμφωνία δεν ήταν βέβαιη και μπορεί να μην συμβεί.
Περαιτέρω επέκταση στην Ευρώπη
Εάν ο Όμιλος stc πετύχει μια συμφωνία για τη United, θα προωθήσει την επέκτασή του στον ευρωπαϊκό τομέα τηλεπικοινωνιών. Πέρυσι, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι είχε αποκτήσει μερίδιο 4,9 τοις εκατό στην ισπανική Telefonica, με τη δυνατότητα να το αυξήσει περαιτέρω σε σχεδόν 10 τοις εκατό.
Η θυγατρική του Ομίλου stc, TAWAL, απέκτησε επίσης τα περιουσιακά στοιχεία πύργων τηλεπικοινωνιών του United Group στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία το 2023.
Η BC Partners εξετάζει διαφορετικούς τρόπους για να μεγιστοποιήσει την αξία μιας πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού της σε διαφορετικές περιοχές.
Η πώληση έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή από ταμεία υποδομής που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές για συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κροατία και η Σλοβενία.
Η e& Group με έδρα το Άμπου Ντάμπι δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξέτασε τις «σχετικές ευκαιρίες της αγοράς» αλλά δεν είχε προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση ή συμφωνία για την απόκτηση του United Group. Αυτό ακολούθησε δημοσιεύματα του Τύπου ότι σκέφτεται να εξαγοράσει τον ευρωπαϊκό όμιλο.
Τα έσοδα και τα κέρδη του United Group προ τόκων, φορολογικών αποσβέσεων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις, μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκαν 7 τοις εκατό στα 2,7 δισ. ευρώ και 988 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου περιλαμβάνει 4 δισ. ευρώ ομολογιών υψηλής εξασφάλισης που εκδόθηκαν από τον Όμιλο United Group και 300 εκατ. ευρώ γραμμάτια πληρωμής σε είδος που εκδόθηκαν από τη μητρική του εταιρεία Summer Bidco, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε η S&P τον Ιανουάριο.
