ICAP CRIF: Οι κλάδοι και οι εταιρείες με τα υψηλότερα κέρδη στην Ελλάδα

Σε έντονη αναπτυξιακή τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε (σε όρους όγκου) κατά 5,6% το 2022 έπειτα από αύξηση 8,4% το 2021. Η ανοδική πορεία της εγχώριας οικονομίας συνεχίστηκε και το 2023, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό όπως προκύπτει από μελέτη της ICAP CRIF .

Η ICAP CRIF αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP CRIF Database αναδεικνύει, στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2022. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Αύξηση EBITDA 75,5%

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2022 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2021, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά EBITDA των 500 εταιρειών ενισχύθηκαν κατά 75,5% το 2022, ανερχόμενα σε €25,1 δισ., από €14,3 δισ. το 2021 (μεταβολή 2022/2021:+ 10,8 δισ.). Υψηλή ήταν η αύξηση του τομέα της Βιομηχανίας (κατά €3,6 δισ.). Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν όλες σχεδόν οι Τράπεζες, εκτός από μία. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των κερδών EBITDA της EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., (κατά €1,17 δισ.). Αναφορικά με τον τομέα της Βιομηχανίας, χαρακτηριστικό είναι ότι από τους επιμέρους 20 κλάδους οι 18 βελτίωσαν τα κέρδη EBITDA το τελευταίο έτος.

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί η εντυπωσιακή αύξηση των κερδών του κλάδου “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα” (κατά €2,6 δισ.) τα οποία κάλυψαν το 72,6% της συνολικής αύξησης των κερδών του τομέα της Βιομηχανίας το τελευταίο έτος. Σχετικά με τον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών τα υψηλότερα κέρδη EBITDA κατέγραψαν οι κλάδοι: “Ενέργεια – Νερό” (€2,26 δισ.), “Τηλεπικοινωνίες” (€1,54 δισ.) και “Μεταφορές” (€1,25 δισ.). Ωστόσο, τη μεγαλύτερη διεύρυνση κερδών (σε απόλυτα μεγέθη) παρουσίασαν οι κλάδοι: “Ακίνητη Περιουσία” (+€308,5 εκατ.) και “Τεχνικές – Οικοδομικές Εταιρείες” (+€242,9 εκατ.).

Κατακόρυφη αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €19,95 δισ. το 2022, από €8,39 δισ., το προηγούμενο έτος. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των κερδών της Βιομηχανίας κατά €3,5 δισ., καθώς και των Λοιπών Υπηρεσιών κατά €2,3 δισ., το τελευταίο έτος. Έπονται οι τομείς του Τουρισμού (αύξηση κατά €466,2 εκατ.) και του Εμπορίου (κατά €195,1 εκατ.).

Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου - 2022), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 95% ήταν κερδοφόρες.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών (+58,7%) των 500 εταιρειών του δείγματος. Κατακόρυφη άνοδο κατέγραψε ο τομέας της Βιομηχανίας (+93,3% ή κατά €27,1 δισ.,) η οποία προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον κλάδο “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα” (+€18,6 δισ.). Ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο 63,5% (ή κατά €17,6 δισ.) με τον κλάδο “Ενέργεια – Νερό” να πρωτοστατεί με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά €14,1 δισ. Έπεται ο τομέας του Εμπορίου καταγράφοντας άνοδο 36,7% (+€11,2 δισ.), με τον επιμέρους κλάδο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια” να παρουσιάζει αύξηση κατά €8,5 δισ.

Αύξηση κατά 8,0% εμφάνισαν τα ίδια κεφάλαια των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων το 2022 σε σχέση με το 2021.

Οι πιο κερδοφόρες εταιρείες

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι αρκετά σημαντική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2022) μερίδιο 51,7% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 40,8% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:

Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται και το 2021, ενώ 10 από αυτές κατείχαν μία θέση στις πρώτες 20 εταιρείες και το 2020. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία αναδείχθηκε το 2022 η EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., κατακτώντας την πρώτη θέση της κατάταξης, ύστερα από την 6η θέση που απέσπασε το 2021. Συγκεκριμένα, τα κέρδη EBITDA της Τράπεζας παρουσίασαν σημαντική άνοδο, καθώς διαμορφώθηκαν σε €1,831 δισ. το 2022 από €664,0 εκατ. το 2021.

Την δεύτερη θέση απέσπασε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (3η), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (4η), και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (5η).