Έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
Με στόχο να αντλήσει 2,5 με 3 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει σήμερα στις αγορές με την έκδοση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου.
Το guidance για την αποτίμηση διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.
Η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς τίτλου προσεγγίζει το 4,136%, ενώ χθες σημείωσε άνοδο περίπου 9 μονάδων βάσης λόγω της είδησης για τη νέα έκδοση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το τελικό επιτόκιο του νέου ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο 4,5%-4,6%.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Όπως σημειώνει το capital.gr ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να προχωρήσει στην πρώτη έκδοση του 2023 σήμερα καθώς οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης έχουν ήδη βγει και τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω μεγάλες εκδόσεις, από την Ε.Ε, την Ισπανία, τη Γερμανία και άλλους εκδότες.
Έως τώρα η ζήτηση των επενδυτών, παρά τη μεγάλη προσφορά ομολόγων, έχει αποδειχθεί ισχυρή, και αυτό οφείλεται στην πτώση του πληθωρισμού που οδηγεί τους επενδυτές να αναμένουν λιγότερη επιθετικότητα από τις κεντρικές τράπεζες προσεχώς.
Σε κάθε περίπτωση η δανειακή στρατηγική είναι και φέτος εμπροσθοβαρής, με τον ΟΔΔΗΧ να θέλει να προλάβει και τις όποιες αναταράξεις προκαλέσουν στην αγορά οι νέες αυξήσεις επιτοκίων (με το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ να τοποθετείται στο 3,25% - 3,5% από 2% σήμερα) αλλά και να καλύψει σημαντικό μέρος των φετινών εκδόσεων πριν τις εκλογές οι οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στην αγορά, λόγω της εκλογικής διαδικασίας.
Άλλωστε, σύμφωνα με τη στρατηγική χρηματοδότησης που δημοσίευσε ο Οργανισμός στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2023 διαμορφώνονται στα 15,4 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στόχος είναι η άντληση 7 δισ. ευρώ τουλάχιστον από τις αγορές και σε περίπτωση έκδοσης πράσινου ομολόγου το ποσό θα αυξηθεί στα 8 δισ. ευρώ.
